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唐山世園會限產(chǎn)風(fēng)波的放大。一直以來，唐山對于中國鋼鐵的貢獻(xiàn)是有目共睹的，所謂漲也唐山，落也唐山。在新政府上臺后，尤其是要建設(shè)環(huán)保節(jié)約型社會，從新環(huán)保法的實施到唐山去產(chǎn)能的進展，一次次的鋼鐵行情炒作都是源自唐山。從歷年的鋼鐵表現(xiàn)來看，炒作的第一個信號就是唐山環(huán)保。以前是大氣和水污染，現(xiàn)在則轉(zhuǎn)移到PM2.5和國際性會議上。其實在這之前就是唐山企業(yè)的關(guān)閉潮，年前的松汀、港陸等等。倒閉的直接原因就是資不抵債，資金鏈斷裂。而當(dāng)下作為鋼鐵企業(yè)甚至國內(nèi)的其他企業(yè)來說，要么向政府伸手要錢，要么發(fā)行債券，以時間換空間。這次唐山世園會可謂是影響了今年已經(jīng)發(fā)展的三波上漲行情。而我從做鋼鐵以來，一直有個觀點，漲價靠炒作，跌價看需求。雖然有些武斷，也在一次次被驗證著。
第三，心理戰(zhàn)。這里邊既有期貨、股市的資本市場炒作，也有鋼貿(mào)商追漲買高的心態(tài)作祟，更有國家相對寬松貨幣政策下，兩會維穩(wěn)的表現(xiàn)。在這波行情中，黑色金屬的主流品種礦石、螺紋、熱軋和焦炭也是不甘寂寞，層創(chuàng)下兩個漲停，一個跌停。期貨市場對現(xiàn)貨市場的影響遠(yuǎn)大于現(xiàn)貨市場的反向影響，這也是為何現(xiàn)貨市場的策略操作期貨屢屢失敗的主要原因。當(dāng)下國家依然還是比較欣賞期貨這種具有金融屬性的工具的，在諸多民營企業(yè)中運用的也是如魚得水，一旦今年的混改成功，類似武鋼、寶鋼、河北鋼鐵等也有望會更多的應(yīng)用這一套期保值的工具。第三輪行情出現(xiàn)后，我就不止一次提出，這是一場心理戰(zhàn)。這次并非市場和鋼廠的博弈，反而是市場之間的自相攻擊。鋼廠的反應(yīng)稍有遲鈍，這一為我們下邊談到的鋼廠政策帶來一個緩沖。原因剖析清楚后，各位看官也會對過去的這波行情塵埃落定、心知肚明。暴漲暴跌的行情對整個鋼鐵行業(yè)的發(fā)展來說，弊大于利。只是用更短的時間來吞噬了整個三四月份的剛需紅利。后期的行情，雖然有諸多不確定性，類似暴漲暴跌的概率還會增加，這也只會加速整個行業(yè)的洗牌而已。
板材大廠4月份政策背后的事 大家再今日看到了諸多超高的漲幅，河北鋼鐵不同品種漲幅500-800元/噸，在大家都感到驚訝的背后。此次漲價補漲的成分占很大一部分。具體數(shù)據(jù)參考表。
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